Emma发现冰雪女王曾经是自己的养母，但是她对那段经历毫无任何记忆。为了尽快找到这个谜一般的女人并查出她对Elsa及斯托里布鲁克镇居民的真实动机，所有人都行动起来。贝儿试图用丈夫给自己的匕首来控制「魔君」指引冰雪女王的藏身之处，但她丝毫不知道这把匕首是假的。毫无疑问，Gold先生必须在她面前演戏，尽管他很不情愿。与此同时在过去的童话世界，贝儿为了调查母亲的命运而来到阿伦黛尔。在Anna的帮助下，贝儿决定求矮巨人国王（Grand Pabbie）帮助她恢复失去的记忆。