被Regina再次囚禁在魔镜中的Sidney（Giancarlo Esposito）发现了冰雪女王的踪迹，并且同意引导Regina寻找她的下落，Regina很不情愿地与Emma一起踏上搜寻之旅。当贝儿照顾襁褓中的Neal时，紧张兮兮的Mary Margaret和David开始策划他们生完孩子后的第一次约会。很显然他们的约会并非那么“浪漫”。