看着晕倒的新娘面具，俊二回忆着他与江土的几次过招，万分气愤。赶来的气升会会长武士决定杀掉江土，俊二却为江土重新带回面具，并阻止了武士。牡丹焦急的等待着营救消息，赵团长安慰她。

上野小姐来找牡丹，她提供护照和机票要求牡丹与江土一起离开朝鲜。上野小姐向牡丹表达了对江土的爱意，以及自己接到除掉新娘面具命令的消息，牡丹拒绝了上野小姐的提议。俊二向气升会会长禀明了李江土的真实身份，会长因上野小姐包庇李江土而对其不满。俊二意外得知上野小姐是朝鲜人，他决定留着李江土性命来引诱杨白、东震等人上钩。

牡丹偷偷来到苍生医院看望受伤的江土，俊二尾随而至。俊二跟踪从医院出来的安同志，但被其逃脱。宋记者在天使俱乐部内秘密疗伤。俊二来到俱乐部贵宾房内饮酒，塔世小心应对；李导演兴奋地与俊二攀谈，俊二拿枪直逼李导演并打了他。塔世当着李导演的面，送走了宋记者等人，李导演惊愕。

在牡丹的悉心照料下，昏迷的江土终于醒来。牡丹告诉江土，上野小姐来找过自己；江土安慰着牡丹，并告知她上野小姐朝鲜人的身份。气升会会长以吸纳江土为会员为名试探上野小姐，上野小姐竭力制止的表现让自己转危为安。宋记者、安同志成功来到秘密据点与东震见面。

村山责骂俊二的失职，俊二却坚持对抓捕计划保密。李江土回到警署向俊二报到，俊二表示要与江土一同抓捕新娘面具等人。俊二不惜被村山责打势要让江土复职，江土惊愕。村山向木村禀告了俊二的行为，木村气结；乳母询问自己孙女的去向，木村严厉的斥责了她。

木村向总督建议，改造朝鲜人成为支援军参与作战，总督应允。众人纷纷向木村献出各种改造朝鲜人的方案，期间伯爵夫人揶揄了村山，使之悻悻离开。杨白力排众议，坚持留在朝鲜。俊二假意与江土商量，他要亲自审问牡丹。牡丹没有躲避，直面前来的俊二，两人因新娘面具而针锋相对。

江土甩脱跟踪；西服店内，杨白、东震终于会面。气升会决定大规模征兵；杨白与东震联合欲进行武装斗争。各地区革命者化作新娘面具焚烧户籍名册，俊二带警员赶到现场；江土奉命抓捕面具人却被打晕，俊二成功抓捕一名东震敢死队队员。