校园管理员劳伦斯被害身亡，学生西蒙有着重大作案嫌疑。朱丽叶因犯袭击罪被警方逮捕，尼克得知消息后到警局探望朱丽叶。女治安官法瑞斯欲协助尼克等人调查案情，她认为解梦者赫克特能够提供准确的线索。麦克雷遭到西蒙的袭击，尼克发现西蒙属于异种。赫克特施法将汉克带入西蒙的梦境，汉克不慎被秘狮貔貅的灵魂所占据。