美谷子连夜把张昆和丁志安叫来商议对策，下令让他们全力抓捕神秘刀客，张昆的人手不够，也无可奈何，井川对美谷子大发雷霆，她把特高课抽调出来监控地下党的电台，实在抽不出人手对付神秘刀客，决定借用涂怀志的人马组成一支特别行动队，由美谷子的得力助手吴筱露担任行动队队长，全力抓捕神秘刀客，丁志安很不服气，张昆提议侦缉处也可以接纳一些地方势力，还让夏光奇暂停行动。

唐祖光看到报纸上频频有汉奸和日本人被杀，就让唐汉兰劝说余炎宝辞掉政府的职务，唐汉彩陪姐姐一起去，唐汉兰劝她向父亲说明她和夏光奇的感情问题，尽快结婚成家。唐汉兰看到余炎宝有了另外的女人，唐汉彩想去问清楚，唐汉兰已经彻底死心了，并死死拦住她，直接掉头就走。

特高课很快锁定了地下党电台的活动范围，美谷子立刻把张昆和丁志安叫来，秘密搜捕地下党的秘密电台，不许他们和外界联系，更不许打电话，美谷子特意让张昆和她一起行动，张昆特意在门上留下暗号，刘大个子带人进来巡查，张昆给刘大个子钱买酒喝，并把情报偷偷放在里面，没想到美谷子把钱拿过来仔细检查，多亏刘大个子事先藏起来纸条，他立刻打电话到唐公馆，可唐汉彩不在家。

唐汉彩和夏光奇得知这个情况，立刻到巡捕房找他，刘大个子就把美谷子和张昆在一个日本餐馆蹲守监视地下党电台的消息告诉他们，他们俩赶忙去通知朱正明，可为时已晚。与此同时，朱正明正在向根据地发报，很快被特高课监听到，美谷子立刻带张昆秘密前往中山路28号抓捕，美谷子他们带队赶到的时候，朱正明刚刚发完，并销毁了电台和所有的情报文件，朱正明不幸被捕，美谷子下令只要踏进中山路28号的人，一律抓捕。

朱正明从窗户里看到夏光奇和唐汉彩正急匆匆赶来，他为了掩护他们，跳窗自杀身亡。