四面八方的势力为了争夺德国特使辰飞手中的图纸，在上海码头展开了勾心斗角，但特使本人却神秘消失。机缘巧合，应元送夕沅到码头时，和真正的德国特使辰飞不期而遇，并成功追踪到他的行踪。应元成了唯一掌握这重要消息的人，但他没有向翟枫通风报信，反而把这消息告知了山本！ 应元取得山本的信任后，参与了盗窃飞机图纸的行动。应元拿到图纸后，在图纸上做了手脚，不让日本人轻易达到目的。 应元还打听到，从东京来的德语翻译专家的住处，把消息告诉了翟枫，翟枫劫走了山本的德语翻译专家。德语图纸没人翻译，山本得物无所用。不巧，山本想起思羽的德语日语皆精，遂逼思羽帮助翻译。思羽能否绝路逢生？ 在青岛，夕沅成功摆脱了柯亦难手下的监视，按计划登上啤酒船，前往连云港。她憧憬着和应元远走高飞后的生活……谁会想到，她的同伴正悄悄向柯亦难汇报她的一举一动！