华佗进到帐中，惊见关羽正襟危坐在帐内。关羽告诉华佗形式危急迫不得已出此下策。华佗见关羽没死喜出望外，于是准备为他做手术。这时关羽手下的将士周仓告诉华佗如果能有他家乡的一味药草千睡草就好了。华佗听闻他说的这味草药千睡草可以起到麻醉的作用非常感兴趣，向周仓打听详情。关羽见华佗一副医痴的样子顿感好笑。关羽让周仓摆好棋盘，让周仓陪自己下棋，而华佗则在一旁为关羽做手术。华佗拿着手术刀为关羽剖开伤口，关羽疼的拿棋子的手都在发抖，而脸上却没有表露出来。

这时属下通报曹操派人来请华佗，称曹操头疾发作。华佗赶紧走出帐外，不让来人发现关羽，然后跟随来人赶紧赶去。周仓担心华佗会出卖关羽，但关羽相信华佗的为人。曹操正在帐中疼的痛不欲生时，华佗及时赶到。华佗告诉曹操此番医治得扎三针，每针间隔一柱香的时间。华佗为曹操扎了第一针后就要匆忙离开，他告诉曹操刚刚他才为一个伤兵切开了伤口，现在他必然回去接着医治。曹操手下大将曹仁觉得华佗轻慢了曹操在些生气，但曹操却应允了。

华佗匆匆赶回去，为关羽继续医治。一柱香时间到后，华佗只得又赶到曹操那里。当华佗再次向曹操提出要去医治伤兵时，多疑的曹操让曹仁跟着去查看。结果当周仓看到帐外情形后，当机立断地用刀划伤了自己的胳膊。当华佗走到帐外时，让曹仁等在帐外，哪知曹仁坚持要进去看看，华佗正为难时，周仓满身是血的从帐里出来，装着生气的样子责怪华佗不该治疗半途而废。曹仁这才相信华佗的话。

华佗最后返回医治好关羽后，关羽感到伤口疼痛立止。关羽怕时间久了让曹操生疑害了华佗，于是起身告辞。周仓想借此机会杀了曹操，但关羽制止了，觉得此时杀曹操只会连累华佗。曹操在帐中时见曹仁若有所思的样子，问他时曹仁突然想起刚刚见到的伤兵面熟，是关羽的属下。于是曹操急忙赶去找华佗，华佗直言刚刚就在帐内为关羽刮骨疗伤。曹操大惊，命曹仁火速追赶。

此时关羽和周仓正往回赶，他们突然发现随行的周光不见了。原来周光不想放弃刺杀曹操的良机，坚持返回要行刺曹操。已混迹到曹操身边的周光突然发难，华佗和天来见状立刻掩护曹操。曹仁及时赶了回来，朝纠缠在一起的天来和周光同时放箭，天来中箭而死。华佗伤心地斥责曹操名为天下苍生，实则连累害死了很多人。曹操下令厚葬天来。关羽单枪匹马地来到曹营，曹操知他心意，命人打开营门并为关羽拿来一件丧服，供他一同祭拜天来。华佗身心疲惫不想再到任何一方的军营，华佗求关羽善等苍生，希望刘备、孙权和曹操三方势力不要为一已私欲害了天下苍生。随后他想寻到麻沸散的最后一味配药后回到谯郡。

吴成将明心和沸儿带回京城，明心不愿意住进吴府。吴府下人向吴成建议给明心一个名份，她才会答应住进来。吴成带着甄依柳，甄依柳受吴成胁迫，跪在明心面前自愿放弃正室，自愿做小，求明心回吴府。甄依柳声泪俱下的痛哭加上沸儿一心想跟吴成在一起，明心答应搬进吴府，但要住离吴成最远的房间，也不愿跟吴成同桌吃饭。

因为甄依柳对沸儿不喜欢，惹得吴成大发雷霆，让她从此后跟下人一起吃饭，不得再上饭桌，甚至有一次一天不给她饭吃。明心将沸儿多带的饭菜给一天没有吃饭的甄依柳，甄依柳还是充满敌意，明心告诉人心最难做到的是宽恕，她从来没有对甄依柳有任何的仇恨。甄依柳感动的热泪盈眶。