Will看到沉浸在喜悦之中的孩子们失落不已，他知道自己即将迎来伤感的离别。Will带头给即将毕业的孩子们送上祝福，随后Kurt收到了父亲送上的“毕业礼物”。在Quinn的帮助下，Puck终于通过了欧洲地理考试，他顺利的毕业了。合唱团的孩子们用歌曲唱出了自己的心声，每个人对自己的生活都有了新的认识，可最终的分别还是不可避免……