Will的教学方式被学生投诉，校长让他回到夜校深造西班牙语，他在那里遇到了热爱音乐的西班牙语老师David。Will在他的启发下决定在合唱团尝试拉丁风格的歌曲。Will邀请David参加合唱团的活动，孩子们被帅气的David吸引。Rachel向Kurt和Mercedes说了自己接受Finn求婚的事，两人惊讶不已。Will在Santana的帮助下终于明白了自己授课时的问题。