合唱团训练时Mercedes迟到了，她抱怨Will安排的训练时间不合理。Mike的父亲认为合唱团的活动影响到了他的学习，于是父亲想让Mike退出合唱团，Mike陷入了两难的境地中。Brittany的华丽转变让她成为了Kurt强劲的竞争对手，Kurt开始忧心忡忡。另一边，Mercedes因为没有完成训练任务被Will教训，于是她赌气离开了合唱团。