天保咬牙烧信，但每烧一封，他的心痛就更加剧烈，终于，他再也烧不下去，打开手中的那封信观看，见信中写满慧君对他的爱，问他为何这么多年，如此狠心的连一封回信都没有……

积压多年的感情排山倒海涌出，天保崩溃，在心中下了一个重要的决定……

天保决定坦承对慧君的感情，欲前去阻止慧君和阿升订婚，行经半路，和宏武发生纠纷，宏武本来就看天保不顺眼，又想替黑龙出头，于是和天保动手打架，谁知后面来了几个宏武的手下，天保遭到偷袭，跌落小山谷。宏武离去，却不知刚刚对打时，身上的香火袋掉落草丛。

顺荣见天保出门时神情怪异，又得知今天是慧君的文定之日，担心天?；嶙錾凳拢叨?，和香火袋擦身而过，差点就能找到思念多年的儿子天运，令人扼腕；顺荣终于找到天保，天保苏醒后，不顾父亲的劝说，坚持要去阻止慧君…

到了餐厅，天保一番肺腑之言，深深感动慧君，正当慧君打算拒绝仪式时，洪发终于无可忍受，严厉要慧君想清楚，这样的决定会伤害多少人？想到母亲的病情，慧君知道走到这一步，自己已经没有退路，只能悲痛地戴上戒指，忘掉对天保的爱。

为了彻底摆脱黑龙的威胁，敬学联合阿升，由阿升提供黑龙的不法证据，将黑龙逮捕，外省挂因黑龙好色而拒绝再谈合作，Take又将黑龙的外援全部切断，加上吴旺也无法忍受气焰越来越嚣张的黑龙，黑龙孤立无援，为了活命，在押解途中尿遁，不知去向。

顺荣夫妻思念天来，风尘仆仆到台北探望儿子，谁知天来竟不认父母，反而上了一个女孩的车…