慧君回来了，是为了想解开多年前的心结，想弄清楚天保是不是真的还在恨她；这些年她写了许多信件给天保，天保一封都没有回，她不知道，这些信件都被顺荣和阿真拦截，偷偷藏起…

阿升载着慧君回家，路上看见天保在他阿爸的塑料筏上，旁边还有一个女孩，当时佳敏因为去墓园祭拜母亲，心情低落，为了让她开心，天保特地带她坐船徜徉大海，谁知直来直往的佳敏竟然毫无预警地吻上天保的唇，慧君看在眼里，彻底心碎。

敬学和碧云几次相见，互有好感，不知对方是毅仙的碧云，始终不明白为什么对敬学总有一份特殊的感觉，她和敬学约了一起吃晚餐，等了很久，敬学却没有出现。当时，敬学正遭受许多大汉围攻，倒在血泊之中…，幸亏凭着意志力前往赴约，才让碧云发现送往医院治疗，碧云每天都来照顾敬学，一日，天保来找大姊时，意外发现敬学的真实身分，他竟然就是当年结拜的大哥，赵毅仙，经过这次劫难，敬学决定表面上和黑龙合作，待时机成熟后各个击破，摧毁对方势力。

慧君怀着失望的心情，打算回去美国，李母一心想撮合慧君和阿升的姻缘，逼不得使出诡计，装病骗慧君留下，洪发不希望欺骗女儿，但为了女儿的幸福，只得配合李母演戏，留下慧君。在明月刻意的安排下，阿升与慧君约会，阿喜得知去告诉天保，引发天保对慧君的思念之情，佳敏才知，原来当时海边所见的女孩，竟是天保初恋情人…