凤凰石中聚集大量吸血鬼魂魄，里克利用凤凰石复活了妻子乔，他从邦妮嘴中得知此“乔”非彼“乔”，但又不忍心告诉假乔真相。

假乔的灵魂虽然是吸血鬼，但她的神态与真乔一模一样，每次里克与假乔的眼神对视，就像是看到了死去的妻子，无法狠下心肠拆穿假乔的面目。

邦妮顾不上帮助里克弄清假乔身份，她还要处理更紧急的事情。莉莉打算举办派对活动，庆祝朱利安复活，邦妮担心一些参加派对的朋友们丢掉性命，决定加入派对，阻止几个异教徒为非作歹。

派对结束，斯特凡与达蒙企图杀掉朱利安，因莉莉极力劝阻，两人未能得逞，险些死在朱利安手中。

假乔的身体一天不如一天，原因在于乔是凡人，无法承受吸血鬼的魂魄，产生了排异现象。

假乔在临死之前弄清自己叫弗洛伦斯，她非常欣慰能短暂复活，在里克的陪伴下渡过一段难忘的时光。

里克虽然知道眼前的女人不是自己的妻子，但依然心如刀割，注视弗洛伦斯死在床上。

斯特凡与达蒙未能除掉朱利安，两人懊恼万分。达蒙非常好奇斯特凡极度仇恨朱利安，斯特凡一脸感概谈起与朱利安的恩怨纠葛。原来，在一百年前，瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，朱利安获悉之后痛殴瓦莱丽，致其流产。

斯特凡心疼瓦莱丽被伤害，也非常怀念还未出世的孩子，为了给未出世的孩子报仇，他决定除掉复活的朱利安。

莉莉对朱利安复活之后的一些举动深感失望，朱利安对自己全新的性格非常满意，希望莉莉能接受全新的他。

里克妻子死亡之前怀上里克的孩子，里克想找到孩子的魂魄，瓦莱丽拿出一张地图，割破里克的手掌，滴出血液落到地图上的某个地区，被血液滴过的地区如果自动起火，说明里克的孩子就在该地区。

卡罗琳与里克协助瓦莱丽做法，地图忽然燃起熊熊大火，转眼功夫付之一炬，瓦莱丽一脸惊讶，发现里克的孩子在卡罗琳的肚子里面。