卡罗琳被诺拉囚禁，失去了自由。诺拉拿来一本日记本给卡罗琳过目，内有斯特凡与瓦莱丽相爱记录。

在1865年，斯特凡认识了瓦莱丽，两人坠入爱河无法自拔，在一天晚上发生了性关系。斯特凡当年还是处男，瓦莱丽是他难以忘记的初恋。

达蒙、邦妮、里克前往一家旅馆拜访异教徒奥斯卡，三人名为拜访，实则想绑架奥斯卡。

奥斯卡为患上幻想症的邦妮做精神沟通，从邦妮的脑海中找到了凤凰石，开口向邦妮索要凤凰石。邦妮佯装不知凤凰石在何处，奥斯卡出手迅速打倒邦妮，达蒙与里克亦败在奥斯卡手中，奥斯卡获得凤凰石逃之夭夭，不久之后又被达蒙三人追上，三人齐心合力打败了奥斯卡，凤凰石失而复得回到三人手中。

瓦莱丽在数百年前怀上了斯特凡的孩子，险些死在一个男子手中，获得莉莉输血搭救，莉莉不是寻常人，她体内的血液可让身为普通人的瓦莱丽成为异教徒。

瓦莱丽曾经企图自杀，因拥有了超能力量无法淹死自己。

神秘瀑布镇有一处荒废多年的游乐园，斯特凡与瓦莱丽在游乐园相遇，瓦莱丽向斯特凡说起当年自己变成异教徒的经过。

莉莉接到了达蒙的电话，达蒙在电话中向莉莉索要埃琳娜，只要莉莉交还埃琳娜，就能要回儿子特斯凡。

里克与邦妮研究可让死人复活的凤凰石，因为不知道如何操控凤凰石，里克领着邦妮到停尸间拿死人做实验。

莉莉释放了卡罗琳，斯特凡对卡罗琳归来无比惊讶，以为卡罗琳从莉莉手中逃了出来。

奥斯卡被达蒙重伤之后昏死过去，苏醒过来的他见到了久违的瓦莱丽。瓦莱丽担心奥斯卡向莉莉提供朱利安的下落，狠下心出手捅穿奥斯卡的身体痛下杀手。奥斯卡毫无反抗之力，脸上青筋暴凸神色痛苦，瓦莱丽心知只有除掉奥斯卡才能隐藏朱利安的下落，如果让朱利安回到莉莉身边，将会产生不可估量的灾难。