卡萝尔带领一对儿女搬到新奥尔良居住。该地与神秘瀑布镇一样，居住着大量的吸血鬼。其中一个叫劳克斯的吸血鬼是卡萝尔的朋友，卡萝尔不远千里赶到新奥尔良，劳克斯却没有现身，像是有意为之。

斯特凡不久之后赶到新奥尔良，躲避吸血鬼猎人蕾娜追杀。久不露面的劳克斯主动与斯特凡见面，责备斯特凡引来了令吸血鬼们头痛的蕾娜。

蕾娜已经成为吸血鬼的公敌，洛恩佐计划利用斯特凡引诱蕾娜进入军械库。数日之前，洛恩佐被一个神秘女人绑架，神秘女人对洛恩佐的底细一清二楚，指出洛恩佐从小无父无母。

洛恩佐获释之后拥有管理军械库的权力，与达蒙和邦妮汇合，达蒙联系不到斯特凡，打算带着邦妮主动寻找斯特凡。洛恩佐忽然出手伤害达蒙，将其软禁到军械库中，与狼人泰勒共处一室。

只要达蒙在洛恩佐手上，斯特凡必然找上门来，而一路追杀斯特凡的蕾娜也会紧随其后，洛恩佐打算利用达蒙兄弟两人俘虏蕾娜。

夜幕降临，蕾娜在靠近狼族的地盘追杀斯特凡，欲痛下杀手，紧急关头，劳克斯赶了过来，打晕了蕾娜，救走了斯特凡。

关在军械库的泰勒即将变成狼人，威胁着达蒙的性命。邦妮情急之下找了一个机会打晕了洛恩佐，砍断了洛恩佐的一只手掌，将其手掌放到军械库门上的指纹识别器上，成功打开库门救出了达蒙。

泰勒变成狼人袭击达蒙，邦妮出手相助，被泰勒打伤。达蒙忍住心中愤怒，吓退了泰勒。邦妮受伤太重，陷入到昏迷中，达蒙不离不弃守在床边，期盼失去了自愈能力的邦妮苏醒。

神秘女人返回军械库，为洛恩佐找来一只手掌缝上，洛恩佐苏醒过来，得知神秘女人叫艾琳克珊，而且还是他的亲属，而他身处的军械库则是逝世多年的父亲建造。

卡萝尔为里克找了房子，还为里克物色保姆，里克对卡萝尔感激不尽，决定住进新家，按照卡萝尔规划好的生活照顾两个孩子。

蕾娜四处猎杀吸血鬼，劳克斯驾车搭载斯特凡前往车站逃命，他在路上临时变卦，决定带着斯特丽迎战蕾娜。