华明翰架好机枪，对日军疯狂扫射，可是他们已经被包围了，华明翰和阿福脱掉日军的军服，决定和三浦决一死战，三浦命令日军冲进去活捉华明翰。正在这时候，唐雄飞率队来支援，将日军打散，三浦被炸晕，华明翰和阿福到处找阿承，等发现他的时候，他被压在房梁下面，华明翰他们把他救出来。

华明翰俘虏了三浦，等他醒来，他环顾四周，只能低头认输，他希望自己能有尊严地死去，华明翰将他的腰刀拔出，一刀杀死了三浦。

华明翰得知武藏还在对根据地发动进攻，猜出他一定是要孤注一掷，他决定偷偷赶去武藏的后方将其包抄，唐雄飞向他下达谭部长的命令，鉴于华明翰部队伤亡惨重，决定调整作战方案，华明翰坚持要对自己的部队进行补充，他想一鼓作气消灭武藏，为了确保计划顺利完成，他希望唐雄飞他们暂时按兵不动，不要惊动日军。

华明翰重整旗鼓又开始了战斗，他们都换上日军的服装。此时，武藏已经得知三浦阵亡的消息，华明翰拦住日军的车辆，假装在前方中了新四军的埋伏，日军都下车去增援，华明翰他们趁机开走他们的车，顺利来到武藏的指挥部，将炸药埋在各个帐篷外。

此时，武藏接到军部命令，由于他隐瞒寿辰钟被毁的真相，解除他的一切军事指挥权，命他立刻赶回上海，连同大冢清被害的事件一同回去说明原因，武藏一气之下将军部的人杀死，他要和华明翰决一死战，决定天黑对根据地发起总攻。

华明翰冲进指挥中心，让他们以武藏的名义向日军发布停止进攻的命令，命日军的前线部队轻装前进，向东岗一带集结，随后华明翰关掉了发报机。

武藏正准备出发的时候，华明翰冲进来，几下就将其打晕，一刀解决了这个恶贯满盈的日军首领。很快，武藏的指挥部被炸毁，华明翰他们取得了胜利，重新换上新四军的军服，去往抗日的前线。

全剧终