武藏出院之后，命三浦接管宪兵队。

阿承他们回来和华明翰汇合，阿承一直搞不明白大冢清的车为什么会被炸，华明翰料到是武藏所为，等他赶到陆军医院的时候，武藏已经逃走了。

与此同时，宪兵队遭到不明身份的人袭击，密室藏得的部件悉数被盗，三浦命令封锁这个消息，全力搜捕华明翰。

武藏却将注意力集中在陈继承的别墅，决定从那里入手查找华兴社的下落。此时，军部找他去开紧急的军事开会，因为新四军在苏南茅山地区的根据地的扩大，军部让武藏配合清剿行动。会议结束之后，武藏试探着问三浦寿辰钟的安全问题，三浦信誓旦旦地表示非常安全，就保存在宪兵队保险箱里，武藏暗暗发笑。

日军集结了一个师团和两个伪军大队进攻新四军根据地，唐雄飞接到上级命令，让他们摧毁日军的辎重补给，可是他的行动队人员不足，刘成希望华明翰的华兴社帮忙。随后，华明翰带阿福前去吴淞支援。

刘成侦查发现，日军的战备物资就存放在炮台湾码头仓库，但是那里的管理非常严格，有一个中队的日军把守，就连送水送饭都是日本人自己完成，不用说下手，就连接近都很困难。华明翰得知附近有日军的雷达指挥中心，他决定佯攻这里，吸引仓库的守军，然后再集中火力迅速攻击仓库。

华明翰带领十个人准备袭击雷达站，阿福设立路障拦住日军的摩托车，华明翰和阿福换上日军服装，顺利进入雷达站。华明翰杀死守卫，潜入调度室，阿福将炸药都一一摆好。随后，华明翰给三浦打电话，声称雷达站遭遇袭击，请求支援，三浦立刻率宪兵队前往。

武藏发现阿承在别墅出入，他命青田捣毁军统的电台，取回密码本。

唐雄飞率领新四军部队在仓库附近待命，看到三浦出发以后，他们剪断电话线，开始对仓库展开猛烈的轰炸，唐雄飞率新四军增援部队负责吸引日军注意力，刘成带人占领制高点，找到油库的位置，三浦听到炮声，他率宪兵队拼命抵抗，却被打得狼狈逃窜，溃不成军。最后，唐雄飞将仓库炸毁。

华明翰在调度中心，指挥着大和号和日经丸两只货船在海上相撞，阿福将增援的鬼子杀死。临走，他们将指挥中心炸毁，顺利离开，他们很快和唐雄飞汇合，并送走了新四军的增援部队。

三浦得知这些消息，气得火冒三丈，眼看着被炸得面目全非的仓库，还有几乎瘫痪的指挥中心，他想自杀，可是被手下拦住，随后三浦被关进监狱。武藏得到这些消息，气得大发雷霆，他又向司令请求让三浦能戴罪立功，并亲自到监狱将他接出来，命他全力消灭华明翰以雪耻。