老将邓九公被启用，和女儿邓婵玉连败哪吒、黄天化，但邓婵玉也被杨戬打伤；这时，被申公豹说反的土行孙下山救了邓婵玉，邓九公为激励土行孙，许诺若他能杀死姬发就把女儿许配给他。

土行孙于是屡屡犯周，险些杀死武王，姜子牙请来惧留孙对付，惧留孙擒住了土行孙。姜子牙本欲杀死土行孙，但当土行孙说出原委后，姜子牙改变主意，决定成全土行孙，并派黄飞虎去商营提亲。

邓九公用计决定假意答应从而偷袭周军，姜子牙反用计破了邓九公的军队。土行孙不顾一切地放走了邓婵玉，邓婵玉自不量力地前去救爹爹，父女俩再度被擒。