道人云中子来到朝歌，发现了妖气，于是和大夫梅伯向纣王进言并使用斩妖剑除魔。

狐狸化身的妲己终于不治身亡，纣王悲痛欲绝，日夜在她的灵位前守护。申公豹忽然出现，毁去了斩妖剑，及时救活了妲己。

妲己死而复生后，心肠更加毒辣。纣王为了讨好妲己，不顾众臣跪求，执意将梅伯处以炮烙极刑。丞相商容见此惨境，预感到商朝大势已去，心灰意冷，向纣王提出告老还乡。

纣王与妲己通宵在宫中歌舞作乐，云中子看到了妖气，明白了这是上天的旨意，遂不再为殷商着想。