津口征三和熊谷川矛盾日深，决定清查大和内部。他要黄文俊去广州总部查一查钟铁汉和吴仁甫两个人。钟铁汉与父亲不和，自他回佛山老家后父亲尚未见他，唐妈妈劝慰他，钟铁汉理解父亲。中共南方局下令通缉钟铁汉，徐小月未免担心起来，她向老彭请求去找钟铁汉。吴曼丽自幼喜欢钟铁汉，她知道了钟铁汉的近况反而很高兴，因为她终于找到了钟铁汉。徐小月和吴曼丽都来到佛山寻找钟铁汉，吴曼丽在车站等到了钟铁汉，非常欣喜。吴曼丽倾吐思念之情，但钟铁汉并不理会。吴曼丽拿出截获的电文，道出钟铁汉的困境，劝他加入军统自保，钟铁汉仍然不理会。钟铁汉约吴曼丽过几天广州见。

吴曼丽决心帮助钟铁汉，她用明码发了策反钟铁汉进展顺利的电文，试图造成钟铁汉被动局面，熊谷川方面也截获了电文。徐小月在佛山没找到钟铁汉，钟家人已经躲进了山里。军统上层命令吴仁甫策反钟铁汉，吴仁甫陷入往事回忆中……