调查组对钟铁汉抗拒审查大为不满，要严加处理钟铁汉，老彭却认为钟铁汉铁骨铮铮，是条好汉，为钟铁汉说情。吴仁甫回到香港，上司陈公来看望他，并带来了新的同事。新同事其实是吴仁甫的妹妹吴曼丽，她是高级密码专家，由重庆特派到香港工作。吴仁甫由于获取了对盟军有重大价值的情报，获得了嘉奖，荣升军统广州站副站长。钟铁汉被降职处分，并调离情报岗位。徐小月为钟铁汉不平，她去找老彭，老彭却说自己尽力了。老彭担心钟铁汉心灰意冷，要徐小月去劝慰钟铁汉。

钟铁汉果然满腹抱怨，徐小月试图激将，钟铁汉却劫持了徐小月，然后索取钥匙打开了手铐。钟铁汉执意要走，老彭命令让他离开。钟铁汉临走前亲吻了徐小月，徐小月心潮激荡。吴曼丽截获了老彭情报组发给上级的电文，知晓了钟铁汉脱离共产党的消息。钟铁汉回到了老家，去看望自己的养母唐妈妈。唐妈妈双目失明，她将钟铁汉带大，情同母子。广华医院的小林医生欺负中国护士杨瑞英，正好被津口征三看见，津口对杨瑞英一见钟情。津口征三知晓熊谷川与小林的关系，他在小林办公室的电话上安装了窃听器。熊谷川询问津口军火库情报的来源，津口搪塞了过去，津口开始怀疑熊谷川在这一系列事件中的角色……