关大义带着彩凤班的姑娘拜访马日升，大义请紫凤和鸣凤唱戏给马日升听，马日升高兴之下赏赐了她们，并让彩凤班的姑娘在园子里玩耍。关大义和马日升谈起往事，发现关大义原来是结拜义兄关庆复的儿子，那是救过他性命的大哥的儿子，承诺在上海滩帮他摆平一切事情。鸣凤和金凤在无意中，发现楼上的棋儿在沉思。新茶馆如期开张，马日升也来捧场，上海文艺圈名人文馨小姐也来光临茶楼，马日升交待关大义招待好这位贵客，并让关大义当茶楼经理，关大义点头称是。开场演出后，关信和关仁照料生意，马日升被丹凤迷住了，演出大获成功。演出结束后，他想和丹凤合影被拒绝，被关大义看在眼里。杂货店老板严东山来看金凤，在一边说悄悄话，并请金凤吃夜宵，被班主制止，严东山离去，青凤在练功，丹凤和晓凤鼓励她，丹凤让青凤帮鸣玉洗衣服，晓凤有些吃醋了。关大义再次拜访马日升，并带给每个姨太一只玉镯，关大义似乎与棋儿以前就相识，马日升有些怀疑，棋儿想和关大义下棋，被关大义拒绝，马日升让关大义陪她下棋，关大义只好应允。关大义和棋儿下棋，棋儿借故大发雷霆。马日升让关大义为自己去取走私货物，暗中却叫龙二通知警局抓捕关大义。