奇迹的双魂！战狼兽诞生 纯平、泉和友树想再进入塞菲罗托兽帮助辉二和拓也，却无法突破保护罩。而此时黄昏兽突然出现，突破防护罩进入辉二所在的区域。泉立即联络拓也，告诉他有关塞菲罗托兽以及黄昏兽的事。黄昏兽抓住辉二读他的记忆，得知辉二的生母已死，他爸爸再娶一妻。但辉二仍想念生母而不愿叫继母妈妈。辉二来数码世界那天是爸爸和继母结婚三周年纪念日，辉二于是去买花送给继母并打算叫她妈妈。黄昏兽得知这些后突然觉得很痛苦，辉二立即进化与它战斗。然而由于实力相差太远，辉二很快就倒在黄昏兽的剑下。拓也通过了冰区域的试炼，本可以离开塞菲罗托兽，却因为担心辉二而放弃离开。就在黄昏兽准备杀死辉二时，塞拉菲兽的蛋突然发出光芒笼罩住辉二。辉二感受到人型魂和兽型魂的力量合而为一，双魂进化成贝欧渥鲁夫兽，与黄昏兽展开激烈的战斗。然而在战斗中，辉二见到了黄昏兽的姿态里出现了一个跟自己长得很像的男孩的影子。这时由于势均力敌，就在阿古尼兽赶到的瞬间，贝欧渥鲁夫兽和黄昏兽同时离开了塞菲罗托兽的身体。