湖蓝意识到自己被三十四骗了，便命令手下去寻找零的下落。三十四提出想见那名代号“客人”的男子，说这个人就是他们一直想要抓的零，湖蓝同意了，他要知道这个人的真实身份。 湖蓝以劫无忧的身份住进了租界，并再次讯问三十四来上海的真实目的，三十四没有隐瞒，他告诉湖蓝，此行的目的是想为军统、中统、共产党三方求和，他希望军统和中统停止内战，联合起来对抗入侵的日寇。 纵身跳崖的零，被一个好心的渔夫救了下来，伤的很重。