三十四通知零随时准备出发。为了让零顺理成章地离开延安，三十四说零是反贼，并以督导的身份把他革除出了学校…… 此时的上海一片阴晦，刘仲达带着军统对中共在上海所有的交通站进行了袭击。当他们在袭击最后一个交通站的时候，却遭到了埋伏在此的中统的偷袭，刘仲达受伤…… 在大车店，一位交通员告诉零三十四的行走路线，交通员还告诉零，此次要面对的敌人是马贼“天星帮”，“天星帮”头领的真实身份是军统西北站站长，代号湖蓝。 广阔的沙漠中，出现了马队，正是湖蓝带领的“天星帮”……