在很久之前的一次蒙面聚会里，VFD的成员都在享受舞会时，一张纸条经过众人的传达后，终于落到雷蒙?斯尼奇的手里，但纸条上的信息传达的太晚，雷蒙斯尼奇还是目睹了他的爱人碧翠丝被奥拉夫推下悬崖。

波德莱尔们逃离医院，躲在奥拉夫的后尾箱里，奥拉夫为了查明波德莱尔豪宅火宅的事情，特意去荒郊野岭中的马戏团寻找先知璐璐夫人，希望璐璐夫人能解答他的所有问题。路程并不远，奥拉夫很快便赶到马戏团，一下车便直奔璐璐夫人的帐篷去，波德莱尔们趁机离开车尾箱，在帐篷旁偷听。

奥拉夫一开始不断质疑璐璐夫人的能力，于是璐璐夫人在众人面前细数奥拉夫以往的恶行，奥拉夫开始对璐璐夫人的能力佩服的五体投地，并向水晶球询问是否有人在波德莱尔豪宅火灾中存活下来，但璐璐夫人表示水晶球要明天才可以给出答复，因此奥拉夫为了消磨时间便与手下狂饮一番。

波德莱尔们虽然感觉璐璐夫人有些许不对劲，但为了晚上有地方休息，这三位孩子打扮成连体怪婴，打算加入马戏团的畸形秀，在面对奥拉夫的面试时，醉醺醺的奥拉夫不但没有认出波德莱尔们，反而要他们以滑稽的方式吃玉米，波德莱尔们也只能忍下这口气。面试完后，波德莱尔们在房车里遇到畸形秀的怪胎们，顺利融入马戏团内。

次日早晨，奥拉夫不仅在水晶球上看到当年推下碧翠丝的一幕，还被璐璐夫人告知在波德莱尔豪宅火灾中有一位幸存者，奥拉夫对此非常生气并对天长嗷。在奥拉夫主持的畸形秀表演上，波德莱尔们忍耐着心中的羞耻和不满，在寥寥无几的观众面前表演吃玉米，表演结束后的奥拉夫也对节目不满，扬言要为畸形秀表演添加点有趣的成分，并让手下在舞台中央事先把坑挖好，奥拉夫拿走皮鞭后便驱车离开。

趁着奥拉夫离开的时候，波德莱尔们卸下伪装，潜入到璐璐夫人的帐篷内，波德莱尔们发现璐璐夫人的把戏全是现代科技产物，并没有什么万能的水晶球，只是普通的投影机和灯光效果罢了，一番仔细搜索后，波德莱尔们在桌子底下却发现了许多已逝监护人的录像带，并从录像带得知VFD的真正意思便是志愿消防局，而之前波德莱尔们遇到的很多监护人都属于这个名为VFD的组织。

埃斯梅以为璐璐夫人要抢奥拉夫，于是璐璐夫人刚想回帐篷时就被埃斯梅带走，埃斯梅警告璐璐夫人不要再亲近奥拉夫，否则后果将会变得非常严重。在帐篷内的波德莱尔们不小心把水晶球打破，这时候璐璐夫人已经回到帐篷，但璐璐夫人没有对波德莱尔们发火，反而卸下自己的妆容，兴奋地拥抱这三位孩子，波德莱尔们这才意识到璐璐夫人是图书管理员奥利维亚假扮的。