山姆在海豹突击队时的战友马克退役后在警察局负责儿童绑架案，他长期跟踪绑匪林康，林康在炸死了马克的几名手下之后，隐藏到了西班牙人聚集区，被上司认为失职的马克面临免职的境遇。

为了不让林康和其他案子中的罪犯逃脱法律制裁，马克来找山姆帮忙。山姆和菲奥娜在深入该社区抓捕林康失败后，迈克尔意识到只能依靠当地黑帮老大奥马尔才能做成这件事。迈克尔打扮成西装革履的神秘人，利用奥马尔与另一个黑帮老大维加的矛盾成功胁迫奥马尔为自己工作。

维加一直想吞并奥马尔的地盘，同时他也是林康的保护伞。迈克尔与奥马尔合作，既帮马克抓回了林康，也消灭了心狠手辣的维加黑帮，同时在精神变态的自由职业者吉尔罗伊面前展现出了自己的强大实力。