放学后的山姆来找尼克向他请教打动女孩芳心的问题，在艾克的劝说下，尼克告诉山姆，第一个步骤就是要吸引女孩的注意。山姆遵照尼克的嘱咐，释放了学校里用来上实验课的果蝇，在校园里引起了轰动，校长非常生气，将山姆叫道办公室训话。山姆求校长找来在学校任教的尼克，同时汉纳也赶来了。尼克和山姆在校长面前上演了一出绝世的双簧，汉纳不禁被两人的情绪所感染，露出了久违的笑容，校长看着着三个活宝，无计可施。大猫对尼克留在镇上深感不快，特别是山姆在追求女孩这个问题上竟然去向刚结识的尼克求助，更让他不舒服，于是他带着汉纳来到一栋新房子前，希望汉纳和他同居。汉纳将这件事告诉了简尼特，并和她讨论利弊，这时，汉纳猛然意识到，自己依然爱着尼克。大猫再次要求和汉纳同居，汉纳方寸大乱，反问大猫为什么在这个时候突然提出同居。结局是不愉快的，汉纳向大猫提出分手，大猫大受打击，将一切怨气发泄到尼克身上。南瓜节之夜来了，埃迪和简尼特商量着下一次约会的地点，尼克帮助山姆继续追求他喜欢的小女孩——在舞台上对她大唱爱之歌，小女孩害羞地逃走了，山姆很沮丧，跳下舞台暗自哭泣。汉纳对尼克的馊主意非常恼火，因为多年前尼克就是以同样的方式向她求爱的，但山姆是有十岁，他不可能理解这些。晚会结束了，尼克独自一人坐在黑暗中，奥布里走过来安慰他，并深情地吻了他。喝得醉醺醺的大猫也走过来，充满敌意地告诉尼克，汉纳和他分手了，如果没有尼克，汉纳现在已经搬进新房子和他住在一起了，最后大猫威胁说，不给尼克一点教训，他绝不会善罢甘休。