多尔衮和苏茉儿告别，临行前还把自己珍藏的宝刀送给她，承诺只要她拿着宝刀来大金求助，多尔衮会全力以赴帮忙，苏茉儿盛情难却，爽快地收下了宝刀。多尔衮回到大金国，得知皇太极已经找到奇骏马，努尔哈赤的病情好转，阿济格，多铎和多尔衮是努尔哈赤大妃阿巴亥所生，对皇太极的做法恨之入骨，发誓要和他一争高下，可多尔衮却对大汗之位毫无兴趣，他找奇骏马就是为了给努尔哈赤治病，也没有揭穿皇太极派人偷走他的奇骏马的行为。

皇太极的大妃哲哲担心多尔衮不会善罢甘休，可皇太极却满不在乎。努尔哈赤身体渐渐康复，他亲自来观看世子们涉猎比赛，多尔衮和皇太极表现出色，他们同时看到一头鹿，皇太极不顾多尔衮的阻拦，当场射死了那只鹿，多尔衮空手而归。努尔哈赤单独把多尔衮叫到身边，想知道他有没有接替汗位的想法，多尔衮对江山和汗位毫无兴趣，更不愿意看到手足相残的局面，努尔哈赤倍感欣慰，多尔衮当场下跪发誓，会全力辅佐他选定的汗位继承人。

察哈尔草原的林丹汗膝下长公主其木格自幼娇惯成性，稍不顺心就对手下的人肆意打骂，她想要很多羊眼，可察哈尔一时找不到那么多的羊，林丹汗就提议去找科尔沁的阿布索要，阿布不想给，布木布泰公主出主意找哲哲姑姑求救。哲哲接到阿布的来信，她对此毫不在意，写信让阿布答应林丹汗的要求，哲哲一心只想辅佐皇太极登上汗位。

努尔哈赤和大妃阿巴亥商量继承汗位的人选，阿巴亥恳请把汗位给了自己亲生儿子多尔衮。就在这时，蒙古草原塔塔儿部落来犯大金边境，皇太极主动请缨去剿灭，努尔哈赤觉得多尔衮更适合带兵征讨，大妃亲自为多尔衮送行，预祝他旗开得胜，早日回来继承汗位，皇太极对此耿耿于怀。

皇太极越想越气，他决定下毒害死努尔哈赤，趁机夺取大汗之位。阿布派使者给林丹汗送礼，林丹汗不满意，还把使者杀死，又趁大金出兵塔塔儿之际，派兵突袭科尔沁草原。此时，诺敏和色勒莫正在举行婚礼，牧民们一起载歌载舞为他们庆祝，没想到察哈尔大兵压境，首先射伤了色勒莫，婚礼顿时乱作一团，色勒莫拼死掩护苏茉儿和诺敏逃走。

皇太极支走宫女，要亲自喂努尔哈赤喝药，努尔哈赤怀疑他在药里下了毒，可还是一把抢过药碗一饮而尽。苏茉儿的额吉回帐篷拿很重要的绣囊，不料被察哈尔的士兵发现，苏茉儿的阿爸及时赶来，掩护她们逃跑，却被当场杀死。苏茉儿发现诺敏不见了，想回去寻找，额吉苦苦劝她不要回去冒险，却发现有人举箭对准苏茉儿，额吉奋不顾身紧紧护住苏茉儿，她被暗箭射中，额吉拼尽全力拿出绣囊交给苏茉儿，就永远闭上了双眼，苏茉儿痛不欲生，她伤心地嚎啕大哭。

苏茉儿看到草原上尸横遍野，自己的家也毁于一旦，她伤心欲绝。努尔哈赤安然无恙，皇太极承认想毒死努尔哈赤，可是他下不了手，还是把那碗下毒的药倒掉了，皇太极只求努尔哈赤赐死他，否则日后阿巴亥也会害死他的，努尔哈赤拿出自己事先拟好的遗诏，要把汗位让给多尔衮。