努尔哈赤知道多尔衮不是最好的汗位继承人，可是他生性善良，不会造成兄弟相残的局面，努尔哈赤早就料到皇太极会下手杀他，他就把遗诏公之于众，没想到皇太极收起杀心，努尔哈赤已经奄奄一息，他临终前亲口传位与皇太极，命他继位以后开疆拓土，把整个中原都纳入大金的版图，还提醒皇太极把遗诏烧毁，皇太极想留下遗诏，时刻提醒自己要匡扶大金，努尔哈赤拼劲最后一口气嘱咐皇太极把大妃阿巴亥杀掉陪葬，这样才能稳固他的汗位。

一夜之间苏茉儿无家可归，走投无路，她想跳河自杀，绣囊突然掉进河里，苏茉儿仿佛看到额吉就站在岸边，反复叮嘱她要坚强地活下去，苏茉儿伤心欲绝。皇太极向文武百官宣布了努尔哈赤的死讯，以及阿巴亥自杀殉葬的消息，他奉旨立刻登基做了大汗，阿济格和多铎都不服气，阿济格立刻派人向多尔衮报信，希望利用多尔衮手中的兵权逼皇太极就范。

多尔衮大胜塔塔儿，正准备班师回朝，就接到了努尔哈赤和阿巴亥的死讯，多尔衮一时接受不了这样的现实，又想起临行前阿巴亥的叮嘱，多尔衮即刻带兵杀回大金，将皇宫团团围住，向皇太极兴师问罪，多尔衮逼他交出传位昭书，皇太极声明只有口谕，多尔衮坚决不信，皇太极拔出他腰间的宝剑，让多尔衮杀了他泄愤，多尔衮知道皇太极文韬武略样样精通，才是继承汗位的最佳人选，可是他没有见到遗诏，就和皇太极斗争到底，皇太极只好就讲出多尔衮在努尔哈赤床前立下的重誓，并且对天发誓自己所说全是实情，多尔衮才相信努尔哈赤真的传位给了他，也明白了努尔哈赤的良苦用心，多尔衮主动下跪向皇太极称臣。

哲哲无意中看到努尔哈赤的遗诏，正好皇太极回来，哲哲吓得六神无主，发誓为他保守秘密，皇太极明确表示这是一份作废的遗诏，努尔哈赤亲口传位给自己，哲哲深信不疑，承诺会帮他坐稳江上。皇太极当众宣布今日继位，多铎和阿济格带领群臣站出来反对，坚持要拥立多尔衮为大汗，多尔衮及时赶来，当众承认皇太极是大金新一代大汗，并且发誓会誓死效忠，群臣也一起跪倒，皇太极顺利完成了登基大典，阿济格不服气，赌气先走了。

哲哲顺理成章做了大金的大妃，她担心多尔衮日后谋朝篡位，就派巴海偷偷除掉多尔衮，还反复叮嘱他一定要瞒着皇太极。苏茉儿历尽千辛万苦终于来到大金的首都盛京，她迫不及待向守城的官兵打听多尔衮，还拿出多尔衮赠送的宝刀，守城官兵看她衣衫褴褛，一副叫花子模样，就把她当小偷抓来起来。阿济格和多铎指责多尔衮不该拥立皇太极做大汗，可他誓死要遵守自己许下的诺言，可阿济格却根本不听。

守城官兵把宝刀交给多尔衮，多尔衮立刻来找苏茉儿，才知道她吹响驭笛害得战马四散奔逃，苏茉儿趁机逃跑了，多尔衮立刻到扎克丹出城去追，却遇到一群蒙面黑衣人的偷袭，多尔衮和扎克丹拼命抵抗，可是对方人数太多，扎克丹掩护多尔衮逃走。

多尔衮逃进树林里，发现被陷阱吊起来的苏茉儿，赶忙把她救下来，黑衣人立刻追上来，多尔衮想跑已经来不及了，苏茉儿就把他吊起来，谎称兔子被他们吓跑了，还随口说出有人吓跑了她的野鸭子，黑衣人立刻去追。苏茉儿把多尔衮放下来，向她讲述了自己的遭遇，多尔衮感同身受，他也失去了自己的双亲，两个人惺惺相惜，互相为对方鼓励加油。苏茉儿不明白为什么总有人追杀多尔衮，多尔衮的心情立刻跌倒了低谷，他怀疑是皇太极派人来杀他。