孔令捷为孔家的酒店发展前往马来西亚铺路。兰姨得知消息，以之前帮忙他摆平打架的事为由，想让孔令捷去看自己的儿子文彬，想办法帮他回新加坡，孔令捷敷衍答应。

孔令捷带着胡碧玉来到吉隆坡见到顾延枚，胡碧玉与顾延枚在放映路上不幸遇到土匪。两人逃跑的过程中，跌落山坡，被困山中。晚上顾延枚点起篝火，看着胡碧玉害怕的样子，顾延枚向她谈起了自己的女朋友瞿梦，并唱起了之前为瞿梦唱的童谣。胡碧玉看到顾延枚谈起瞿梦时眼中不自觉流动着的无限温柔，心中羡慕不已。胡碧玉本就是千金小姐，如今受伤又露宿野外，身体终于支撑不住，昏迷了过去。顾延枚见状连忙抱起碧玉，也不顾自己的伤连夜背胡碧玉下山。另一边，孔令捷带着人四处寻找二人，终于找到二人时，顾延枚将胡碧玉交到孔令捷手上后，终于筋疲力尽昏倒过去。

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听到顾延枚受伤的消息后，顾若下马上从新加坡赶回马来西亚。顾若下看到弟弟憔悴的样子既心疼又气恼，心疼他孤身一人留在马来西亚继续流动电影，恼他一根筋不知变通，于是劝说顾延枚回新加坡。顾延枚虽然不舍在马来西亚放映流动电影的日子，但是为了他们天下的更好发展，也只好安置好马车随顾若下回到新加坡。

上海，顾延枚心中的女主角瞿梦此时一个人留在上海，生活并不顺遂。瞿梦觉得顾延枚的人生是一场电影，自己只能看却无法参与。分隔两地的爱人，恋情陷入危机。

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彪哥与瞿父的三日之期已到，瞿梦仍没有筹到钱。彪哥带人打砸瞿家，瞿父被抓。瞿梦救父心切，被逼无奈答应彪哥卖身嫁人。

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孔令捷回到新加坡，孔父得知马来西亚生意被搞砸后大发雷霆，斥责孔令捷让他与顾延枚断绝来往。兰姨来找孔令捷询问儿子文彬的事，从小失去母亲的孔令捷从未将这个后母当作一家人，因此对兰姨态度恶劣。兰姨想到自己多年来低声下气讨好孔家父子，希望融入孔家，到头来仍然被当外人，心中埋下恨意的种子。

胡母几次三番同胡碧玉谈起碧玉与孔令捷的婚事，碧玉都以自己还年轻为由推脱。其实胡碧玉心中爱恋着顾延枚，但她知道顾延枚心中只有他远在上海的女朋友瞿梦，况且胡家父母也不会同意碧玉与顾延枚有纠葛，一时之间碧玉心中也陷入挣扎。

上海，天下新戏《化蝶缘》拍摄片场，顾桑落心中的女主角始终是梅燕，拍摄也不得不中止。