水生从自己的包袱里拿出一件衣服给天舒换上，那正是桃花第一次做给水生穿的那件衣服。本来水生穿着就大，现在天舒穿着，就显得更大了。水生与天舒各自牵着一白一黑的两匹马来到武陵镇，发现这里完全是一片劫后景象。但仍有不断的人流赶往武陵镇。水生嘱咐天舒紧跟着他，不要走丢。告诫外面的世界不比桃花源，充满着欺诈、贪婪与罪恶……聂武焘的弟子发现了走在大街上的上官剑，大吃一惊，忙跑回去向住扎在客栈的聂武焘报告。聂武焘也楞了一下，马上又叫手下将任逍遥招来。聂武焘告诉任逍遥，上官剑没死，他这次再现武陵镇，一定是来报仇的。两人合计，再次联手灭杀上官剑。此刻，桃花源内，阿菊将昨夜他与天舒在双星亭共赴云雨之事告诉桃花。桃花异常惊喜，问阿菊为什么这样做。阿菊说，她爱师父，愿意把自己的一切都交给他。她要留给他一个念想，她要让他永远记得在桃花源有一个叫阿菊的女子在等待着他的凯旋归来。桃花为阿菊对天舒的真情所感动，两人相约上桃花观为水生和天舒祈祷。聂武焘与任逍遥带领众弟兄堵住水生与天舒，水生知道来者不善，低声对天舒说：你闪到一边去，等下打起来，你千万别出手。天舒问为什么，水生说：你只会使桃花剑，这样就会把桃花源给暴露。天舒牵马离开。水生迎上聂武焘和任逍遥，表明自己此番来武陵镇不是来报仇的，而是想告诉大家，这个世界并不存在什么世外桃源，也没有什么桃花剑与桃花阵。水生慷慨陈词。聂武焘指出，上官剑是为了想独霸桃花源，才用这样的谎话骗大家，煽动大家闹事。一场械斗由些展开……