桃花与水生玩脑筋急转弯的游戏，当桃花问道“清明以后是什么”，水生竟然答错。水生回到家，将小红鱼放进水缸喂养，小红鱼在水中游动，幻化出桃花的身影。桑儿走近，水生浑然不觉。远处传来忧伤的木叶声。水生问是谁在吹，桑儿说是我哥。水生来到双星亭找到天舒，天舒向水生道出了他与桃花的关系，并恳请水生成全他们。就在这天晚上，水生蒙面闯源，与桃花长老交手，两人打得难解难分，水生使出桃花剑后二十招，招招要命，被桃花长老以一百一十回的剑法制服，水生被擒。原来桃花剑法一共是一百一十回，后面的一十回只有长老掌握。水生这才明白，桃花剑的至高境界，不在前一百回，而在后十回。桃花长老审问水生，为什么会掌握桃花剑法后二十招，水生不知如何作答。桃花挺身而出，说自己亲自教给水生的剑法，后二十回也是自己闯入秘室偷取剑法交给他的。同时告诉大家，他并不叫水生，而叫大牛。桃花将水生的故事复述一遍，大家为之一惊。桃花说她之所以偷取秘笈交给水生，就是让他能为妹妹报仇，如今他妹妹生死未卜，我们没有理由把他继续留在桃花源。于是，围绕着水生的去与留，桃花长老与桃花展开了争辨。桃花长老讲述桃花源的来历，阐释大我与小我的关系，晓之以理，动之以情。水生向桃花长老认错，并保证决不再擅自闯源。