最近汉阳(汉城的旧名)盛传着大君正在训练培养军队，甚至还远从日本购置火器。段爱命令仆人，偷偷地把一枝火绳枪带出去。尤大监把大君赏赐给他的一幅《良禽择木》的画给桂参看。桂参一看马上就领悟到画中的涵意。并开始收集关于大君的情报。载勇以仆人的身分住在窦奇的山间小屋里，同时也一边开始学习制造炸弹的方法。始勇在某个江边，展示自己的武艺给李修看。他对李修说，他很嫉妒父亲对自己的弟弟载勇的疼爱。始勇在市场的书店里寻找地理书，遇到了也来书店里找医学书的艺珍。始勇一直纠缠着她不放。结果倪大监目睹这种场景，把他以对大监之女儿不敬的罪名逮捕。急欲收集情报的桂参，拜托巫女安排让他可以和"沙乌可窟"的主人见面。可是，最后他和段爱错过了碰面的机会。桂参夫人知道始勇被捕的消息后，非常的伤心。但是桂参只是冷静的核算着和倪大监交易的金钱。桂参夫人带着新款式的中国绢丝来拜访艺珍。当她要向艺珍谢罪时，艺珍反而以像侍俸自己婆婆的恭敬态度接待她， 窦奇虽然怀疑身分不明的载勇，但经过一段时间的相处，二人之间的交谈也变得融洽很多。始勇被关在大君的私人住宅里。这一天，谭高人来找始勇，告诉他伺机在大君的面前展露其武艺。桂参透过倪大监，将宝刀送给大君，并转达这把宝刀是为了自己的儿子而准备的。这把宝刀其实是段爱买了之后，再以高价卖给桂参的。大君传唤始勇来到面前令其展露武艺。结果，大君非常满意，直呼自己找到了比宝刀还要更加珍贵的宝物。在市场里，载勇残存的朋友苏宇特地去找李修，他想拜托始勇，能帮他和载勇见面。可是，这时候载勇与外界根本都完全断绝连系。直到崔东出现，她把艺珍的近表告诉了载勇。