两个年轻人在研究召唤路西法的咒语的时候，路西法真的出现了，但是路西法不是被他们召唤而来的，而是被他们手上的天使羽毛的化石吸引来的。于是，路西法杀死了两个年轻人，并凭借化石的力量治愈了自己。  在酒吧里，克劳力和小卡打电话告诉温家兄弟说，被路西法附身的文斯今天宣布重组乐队。温家兄弟对此感到十分惊讶，于是他们四人相约到洛杉矶汇合。  萨姆和迪恩开车去到洛杉矶，跟小卡和克劳力在文斯所住的酒店汇合，随后，克劳力拿到了文斯的房卡并带领温家兄弟和小卡去文斯的房间查找线索。他们进去文斯的房间后立刻展开调查，但一无所获，最后小卡在卫生间发现了一颗沾满血迹的牙齿并推断路西法需要人血来获得力量。

文斯在录音室跟萝丝琳聊天，得知萝丝琳对自己有深深的爱慕之情后，文斯用语言催眠萝丝琳，并让她拿刀子自残，最后萝丝琳因为失血过多被送进医院。

温家兄弟、小卡和克劳力得知有人因为失血过多而被送进医院后，立刻赶到现场了解情况。因为不相信小卡和克劳力的办案能力，温家兄弟只能让小卡和克劳力在门口守候，然后他们进去询问萝丝琳。萝丝琳告诉他们说，她是自愿自残的，并且想在今晚的演出中再次见到文斯。

温家兄弟告诉小卡和克劳力，今晚文斯将会秘密的演出。于是他们分头去查文斯演出的地方，温家兄弟去询问文斯的助手，克劳力去恐吓罗素，小卡去问文斯的搭档汤米，但是都没问到演出的地点，所以他们十分懊恼。

文斯、助手、汤米和罗素去到演出的地点，因为罗素惹怒了文斯，所以文斯当着汤米和助手的面杀死了罗素。随后，助手找机会逃走了，而汤米则发短信告诉小卡演出的地点是流星俱乐部。

在俱乐部里，文斯杀死了其他乐队的成员，然后想杀汤米的时候，被突然来到的小卡和克劳力阻止了。因为路西法的法力强大，所以把小卡和克劳力都打倒了。这时，萨姆和迪恩趁机在观众席那里敲响了警铃想把观众都吓到场外，但是路西法用法力让警铃失效，观众们依旧在场内等待文斯的登场。

被路西法附身的文斯出场后，迪恩对着天开了一枪想把观众都吓到场外，于是文斯用法力关门，但被萨姆用手撑住并让观众都出去了。这时，场内只剩下温家兄弟和小卡，他们想尽办法想抓住路西法，但是所有方法都路西法破解。最后，因为路西法附身的皮囊开始腐烂，所有他只能离开皮囊然后逃走了。