开头是萨姆和图妮在床上肉搏的香艳场景，但图妮一直询问萨姆关于美国猎人的事情。突然萨姆回想起被拷问的情景清醒过来，原来是图妮用药水和咒语使他产生了幻觉。迪恩派小卡寻找萨姆，自己在地堡跟玛丽讨论，他担心玛丽难以适应、担心她在猎魔中受伤。米克发现了瓦特的尸体打电话给图妮告诉她瓦特被死了，图妮告诉他自己抓住了萨姆。小卡在农场发现了一间施加了符咒的小屋，通知了迪恩。

克劳力找到了他的妈妈罗威娜，威胁她帮自己对付路西法。路西法凭借文斯对已逝女朋友的强烈思念侵占了文斯的身体作为新皮囊。克劳力和罗威娜在恶魔城堡设下陷井用咒语把路西法引来，他们用麻痹咒和浓硫酸对付路西法，然而路西法免疫了咒语治愈了自己，克劳力立刻逃跑了，罗威娜被抓。迪恩和玛丽赶到农场跟小卡汇合，迪恩独自侦查小屋，但中了陷井，被图妮抓住。

在图妮即将折磨迪恩的时候，玛丽赶到，用手枪制止了图妮，萨姆初见重生的玛丽十分惊讶，玛丽把手铐钥匙给了迪恩，图妮趁机反抗，然后用咒语让玛丽窒息，迪恩解开了手铐打倒图妮救了玛丽。这时，米克和小卡进来了，米克解释并向他们道歉，表明自己想跟他们合作，然后带图妮离开。

回到地堡，迪恩、萨姆、玛丽三人十分温馨，萨姆和玛丽谈心有所感触，深情拥抱。米克送图妮回伦敦，在车上讨论是否要消灭萨姆迪恩等人，原来米克已经通知了凯奇(一个让图妮恐惧同时拥有精良装备的记录者),做好随时动手的准备。