妻子玛莎被杀案件以及布兰奇身亡案件终于查出水落石出，沃特放空完自己之后，重回到警局工作。大家对于这么快整理好自己回到警局工作的沃特有些讶异，而警局来了一位在那期间暂时顶替沃特的新同事埃蒙，沃特并不是很喜欢这位新同事。另一方面，亨利继续行赫克托之事，开始解决第二封求助信。

回到警局的沃特，马上接手了一件大巴车祸事件，处理完之后，却在遗留的行李袋中发现一具女尸，沃特由此展开调查。沃特让小维去通缉逃逸司机，自己则来到夜马的赌场寻找行李袋上的乘客名牌的人。由于之前指控夜马杀人一事有愧于心，沃特答应夜马不通过媒体告知这一事，以免赌场生意受损。而行李袋标签鲁夫斯告知沃特他并不清楚此事，也没有黑色行李袋。

另一方面，弗格抓获了大巴逃逸司机，而逃逸司机则表示对行李袋与身亡女青年都没有印象，自己之所以逃逸是因为前妻对自己的穷追不舍。与此同时，负责尸检跟踪的埃蒙通过媒体宣布了此事。因此，沃特与埃蒙的关系更加不愉快。调查迟迟没有进展后，沃特寻求在场者卢西恩的帮助。

亨利则扮成赫克托让求助他的母女两人与他会面，见面以后亨利说他是赫克托派来帮助他们的人。而媒体播出之后，身亡女孩的朋友们就找上警局来了。与女孩们谈话完，沃特将女孩们送回房车。并与另一个女孩，也就是身亡女孩的大学同寝室友进行谈话，得知了另外一些内幕。

本拒绝与女孩们同行的迪莉娅最后还是来了，迪莉娅的大学室友发现了迪莉娅与挪亚之间的暧昧关系，她觉得迪莉娅的死与尼基有些关系。

沃特让女孩们跟挪亚一起到警局进行调查，沃特将一切矛头指向挪亚，其中一个女孩一直对此事异常激动并不断佐证沃特的观点。却不知，这只是沃特设下的圈套，最后女孩坦白事情经过，她们是在推搡争执中不小心使迪莉娅头部受到撞击，而后她们买了黑色行李袋，再用其他乘客的标签挂与行李袋上，最后趁着车祸混乱丢掉行李袋。

迪莉娅身亡事件水落石出，两个女孩被逮捕。与此同时，沃特对埃蒙表示这段时间帮助的感谢以及让他可以离开，回到他原本的工作岗位去。埃蒙离开警局。