拥有银时另一半灵魂的死猫变成了猫怪，而阿妙竟然把猫怪当做宠物饲养。为了从阿妙手中夺回猫怪，银时和土方假意追求阿妙。就在此时，新八突然冲了出来，并以保护姐姐为名强行带走了阿妙，而近藤则带走了拥有银时灵魂的猫怪。原来一切都乱了套，大家的灵魂彼此交错，事态更加混乱。