黄秋英出现在美菊子的视线范围，耿中和的突然出现打乱了鬼谷的计划，他骑马大声喊叫有埋伏，黄秋英带人离开，美菊子开枪后没能击中黄秋英，教堂的广场上乱成一团，温逸杰匆忙逃走，档案被白九金抱走，佐佐木带人追赶，但一无所获。钱广来从窗户里看到鬼谷等人失败而归，鬼谷感到狼狈，美菊子看到阻止她狙击的人就是耿中和。

鬼谷解除了对钱广来的监控，惠子让耿中和教她骑驴，她向他说起那张钱币是钱广来给自己的，耿中和知道后跑着赶快回去，他向惠子表达爱意。耿中和将钱广来的情况汇报给黄秋英，黄秋英准备查找营救马大胡子的人。温逸杰夸奖白九金的做法，白九金被认可，温逸杰向他赔理道歉。

长谷用魏宝生的家人来威胁他，他让魏宝生去找耿中和，然后寻找黄秋英。松村替惠子请假，他在校门口带耿中和离开，魏宝生在门口看到。松村反对女儿和耿中和交往，他有一种众叛亲离的感觉，他想让耿中和离开惠子，惠子来到日本餐厅，她在门口听到松村和耿中和的对话，耿中和从一开始就知道会很困难，松村在惠子的书包里发现一些特别药品，他要求看一下耿中和的伤口，松村去过那家日本医院。

松村质疑耿中和胳膊上的枪伤，惠子突然进门对松村说明耿中和是抗联的身份，她早就知道，还想和耿中和正大光明地在一起，松村默许了。魏宝生将耿中和上了松村汽车的消息告诉长谷，长谷命人通过电台将消息发给鬼谷。耿中和不明白鬼谷为何不抓自己，惠子帮他分析原因，她尊重他的选择和信仰，耿中和答应她等战争结束后永远在一起。

松村指责鬼谷为何同意惠子和耿中和交往，他被欺骗了，鬼谷清楚他们的关系，只是不忍心打击惠子，他想利用惠子找到抗联的组织。魏宝生找到耿中和后说起长谷等人的情况，耿中和高兴万分地去通知黄秋英。耿中和没能见到黄秋英，他留下纸条后离开。耿中和见到长谷等人，他问起老宋，耿中和准备等天黑再走。黄秋英回去后看到耿中和留下的字条。