魏宝生被逼之下交待老宋家的地址，老宋家人被害，魏宝生吓得爬在地上，长谷川一郎将大洋交给他，还建议他投靠日军，威胁之下魏宝生叛变抗联，他也不知道黄秋英等人搬到何处。温逸杰给鬼谷打去电话，鬼谷已将金条准备好，温逸杰提醒他按时交易，鬼谷召集高级军官部署行动计划。

温逸杰清楚鬼谷会带大队人马，他有应对之策。鬼谷在会上宣布和温逸杰交易的情况，美菊子负责狙击任务。钱广来听到外面娟子的卖烟声音，他在屋里的举动被佐佐木紧盯，钱广来故意让糠萝卜去买烟，买烟时佐佐木带人冲出来，他质问糠萝卜，幸好钱广来留了一个心眼。钱广来要出办公室里被佐佐木阻止，鬼谷命所有军官不得外出。娟子拿着空白的钱向娟子汇报，她故意在街上转了一大圈才回去。

钱广来上厕所时被特务跟着，他被盯的很严，无法将消息传出去，等天亮后看到惠子来到特高科，鬼谷在办公室里睡着，惠子将他惊醒后拿出吃的东西，鬼谷知道她喜欢耿中和，她被鬼谷利用了。美菊子在鬼谷面前汇报行动时被惠子听到，鬼谷故意告诉她一些情报。

鬼谷等惠子走后提醒美菊子以后做事注意分寸，他不想让惠子受到伤害。钱广来出门后遇上惠子，他故意在她耳旁说耿中和有危险并把那张钱币塞到惠子包里，惠子看到包里的字后马上去找耿中和。黄秋英没得到情报，她让耿中和不要参加这次行动。鬼谷想拿到温逸杰手上的档案时杀害黄秋英，钱广来看到行动队伍出发，他只能呆在屋里。

惠子四处寻找耿中和，学校里没能找到他，出城后在两人曾经约会的地方找到他，她将消息告诉耿中和，两人急忙赶回城中。黄秋英带人准备行动，温逸杰在教堂广场见到鬼谷，美菊子等人已经做好伏击准备。温逸杰没有看到刀枪的影子，他清楚周围已经埋伏了很多日本特务。耿中和进城后来不及通知黄秋英，他环顾四周后骑马赶往教堂方向，钱广来坐在屋里十分忧虑。白九金扮在修女混在合唱队伍里，鬼谷亮出箱子里的金条，他提出验货。