残虐帝国干部达马拉斯知道了海贼们目的，计划抢先一步得到宝藏。但原本对此事不知情的华尔滋知道之后，认为只要征服了地球，残虐帝国自然会得到宝藏，于是下令停止计划……

另一方面，海贼们继续寻宝，根据纳比的占卜去寻找飘浮于空中的岛。当海贼们到达那个岛时，残虐帝国的人亦同时到达。双方溷战之际，突然出现了一隻巨大的机械狮子……