弗莱娅和达维娜整整一个星期埋头在魔法书堆里寻找解救霍普的方法。马塞尔则已经不再抱任何希望，他咨询过的所有女巫都说霍普撑不过第一个月圆变身之夜。明晚就是满月，马塞尔建议以利亚和克劳斯告诉霍普真相，让她有时间与大家告别。克劳斯却没有放弃，他心里有一个其他人想都不敢想的办法，付出的代价也不是一般人所能承受的。

克劳斯先赶去了魔法学校寻找卡洛琳帮忙。以利亚陪着侄女霍普随后来到神秘瀑布镇，即使霍普讨厌这个害死母亲的叔叔。次日，二人坐在镇上的冷饮店里，看着外面即将放假的学生，几乎无话可说。还是同学兰登打破了尴尬，在店里打工的兰登端上了一份霍普最喜欢的奶昔。本想好好跟兰登聊几句的霍普发现邻桌以康纳为首的三个高年级学生，时不时向兰登丢杯里的冰块，离开时还以服务不佳为由拒付小费。兰登为了保住工作只能忍气吞声，霍普则怒视着康纳等人开车离去。

以利亚知道霍普的心思，掏出几张百元大钞放在桌上后，二人开车跟着康纳来到了洗车场。霍普念动咒语，喷头里的水变成了硫酸。听着康纳的哀嚎，霍普有种说不出的开心。以利亚也催眠了在场的人，没人会想起霍普来过。

但这种快乐没能维持之久，驱动魔法让霍普感觉到很疲惫。最近这几天弗莱娅姑姑和达维娜姐姐躲在教堂闭门不出，父亲又火急火燎的离开，再加上身上不停蔓延的黑线，霍普早已察觉自己的生命可能不长久。以利亚无奈说出实情，沮丧夹杂着悲伤从霍普心底涌出。她悔恨自己不该任性而为害了母亲，最后惹出这么多祸事。想到这，霍普万念俱灰，昏倒在地。

而此时，克劳斯在魔法学校恳求卡洛琳寻找来自双子座巫师团的女巫，实际上就是指卡洛琳和阿拉里克的两个女儿。双子座巫师团女巫的使命就是吸取并转移魔法，克劳斯打算把霍普体内的黑魔法转移到自己身上，然后自我牺牲，封闭在水泥块中沉入深海。

克劳斯的牺牲精神打动了卡洛琳，却没能说服阿拉克里。在阿拉里克眼里，克劳斯是祸害了地球上千年的始祖。如果与祸髅结合，只怕连大海都无法将其降服。阿拉里克的顾虑并非没有道理，克劳斯从怀中掏出世上仅存的一根白栎木桩。克劳斯没有告诉卡洛琳真正的计划，在吸收了黑魔法后，他要做的就是把木桩扎进自己的心脏，与祸髅同归于尽。

克劳斯毅然决绝的态度，终于得到了阿拉里克的认可。突然，以利亚抱着已没有气息的霍普冲了进来。霍普的灵魂进入了黑暗森林，在那里，她看到了母亲海莉，还有杰克逊，外公外婆以及曾祖母玛丽。海莉并没有责怪霍普，相反，在黑暗森林里她得到了久违的安宁。解开心结的霍普恢复了生存的欲望，在父亲克劳斯的呼唤声中睁开了双眼。

晚上，阿拉里克为女儿布下魔法阵。为了不让霍普伤心，克劳斯只说出了计划的前半段，之后如何处理祸髅的黑魔法只是一语带过。没有多想的霍普站在满月下，随着全身骨头一根根断裂，一句句咒语响起，黑魔法从体内冲出汇聚到魔法阵中央。变身小狼的霍普在森林间欢快的奔跑，畅享着从未有过的自由，丝毫没有注意父亲脸上的离别之情。

等小狼跑远，克劳斯来到魔法阵中，吸收了所有黑魔法。以利亚想出手阻止，却被结界所挡，只能眼睁睁看着克劳斯高举起白栎木桩，狠狠刺向自己的心脏。