沙耶夫一一品尝了吕俊杰提供的茶，吕俊杰给他讲述了各种茶的来历，沙耶夫对中国的茶叶赞不绝口，吕俊杰趁机说出俄罗斯限制边贸现银交易的禁令，张续方也向沙耶夫汇报了两国在库伦的贸易现状，俄罗斯商人也向沙耶夫大吐苦水，他们被迫把货物交给马哈洛夫，马哈洛夫趁机压价从中谋取暴利，吕俊杰求沙耶夫向沙皇转达大家的愿望，沙耶夫答应尽快向沙皇汇报此事，临走，吕俊杰还把压箱底的名茶送给沙耶夫。

隆盛合生意兴隆，门庭若市，瞿世年大赚一笔，心里别提多高兴了。吕俊杰一直等不到沙耶夫的消息，就带孙鹊喜去街上闲逛，他们俩信步来到一家首饰店得知这家店可以把金银首饰熔化制成新的，吕俊杰受到启发，立刻回去找张续方商量，想把银子打造成银器，就可以顺利进行货物买卖，张续方觉得这种方法可行。

马哈洛夫发现有客商用银酒杯买卖货物，他搬出沙皇的禁令来说事，吕俊杰赶忙过来提出质疑，他们是用银器买卖，马哈洛夫恼羞成怒，和吕俊杰大打出手，沙耶夫及时赶来，当众拆穿马哈洛夫假传圣旨，扰乱了两国的边境贸易，沙皇下令让沙耶夫把马哈洛夫抓回去接受审讯。

一切真相大白，马哈洛夫被绳之以法，商户们拍手称快，吕俊杰感谢沙耶夫的鼎力相助。瞿世年正和流流做着发大财的美梦，徐大人就派官兵把瞿世年和流流抓走，查封了隆盛合，还没收了非法所得，吕俊杰得知这个消息，第一时间赶回张家口向常三爷报喜。

瞿世年被放回来，看到伙计们把商号一抢而空，老彭带着毛毛匠们也来找瞿世年兴师问罪，他们放下手里的活跟着瞿世年来库伦，结果是一场空，瞿世年商号的账上已经分文没有，他们就哄抢了商号的东西冲抵工钱。吕俊恒奉命去南洋，吕俊杰希望把聚义兴也开到南洋。

老彭走投无路，只好来找吕俊杰求助，吕俊杰答应让他和毛毛匠们都留下来，随后，吕俊杰和孙鹊喜商量想开皮货行，可眼下没有那么多本钱，吕俊杰就让老彭收了一些碎皮子，制成各式各样的小毯子，吕俊杰带孙鹊喜来参观，想在京城开一家皮货行，把这些小毯子送到京城出售，高价卖给皇城里的那些贵族。

吕俊杰来到京城，很快开了一间恒义皮货行，他特意送给十三爷一款精美的毯子，拜托他召集京城的名流来店里参观，接下来不倒是那个月的时间，吕俊杰的皮货行就赢利两万两银子，吕俊杰派老彭去恒义皮货行做掌柜，还答应给他一成的股份。瞿世年得知吕俊杰的皮货生意做的风生水起，他气得咬牙切齿。

藤原眼看瞿世年已经一无所有，想借此机会把瞿世年牢牢握在手心里，藤原来找瞿世年谈判，答应把藤原洁子嫁给他，藤原不管瞿世年在外有没有女人，只是不许亏待藤原洁子，瞿世年谎称碧玉就是个同房丫头，碧玉站在旁边听得清清楚楚，她的心里很不是滋味。

瞿世年逼瞿大宅交出碱厂的地契，还对他拳打脚踢，瞿大宅只好想承认在女儿手里，瞿世年来找姐姐要地契，可她想把厂子留给吕逸仁，瞿世年坚决不干，对姐姐恶语相向，吕逸仁跑过来和瞿世年拼命，瞿世年一气之下把吕逸仁关起来。