面对前来探望的王诗诗，刘星雨不知道该如何面对，他现在的心情就跟沈十五跟月儿闹分手一样。刘星雨害怕自己是妖会伤了王诗诗，所以不敢与她亲近。王诗诗看刘星雨不理睬自己，手上还戴着戒指，以为他变心喜欢上了月儿，到处在屋子里找刘星雨的小情人。刘星雨向王诗诗解释自己拿不下戒指，还赌咒发誓，让王诗诗不再生气。

另一边，月儿偷听沈十五与包小乙的话，得知沈十五不是妖王而是天神，两人间的障碍消失，又和好如初。月儿为了表示心意，还特意给沈十五绣了荷包。沈十五跟月儿说话，还打算带她去大仁府当女捕快。沈十五跟月儿联手调查人口失踪的案子，有他出面当诱饵，月儿则在后面跟踪。

步天云带着龙牙出现，迷魂了众人将他们带去了廖府。沈十五意识到不对，联手月儿跟步天云打了起来。沈十五逼问步天云，可是步天云宁死不愿出卖龙牙。孤雁及时出现，救走了步天云。孤雁劝步天云脱离龙牙，步天云却表示自己已经没有选择了，他手上沾了太多人的血，早就洗不干净了。步天云好奇这么多年孤雁为何容貌一点没变，孤雁听后在步天云面前现出了大雁的原形，让他一时不知所措。

沈十五对步天云非常失望，月儿看出沈十五难过，问起了他跟步天云的事情。沈十五向月儿回忆起他与步天云多年前相识的场景，虽然两人时常立场对立，但惺惺相惜，成为了彼此唯一的朋友。沈十五一直觉得，如果步天云小时候没有进入龙牙，一定会成为跟自己一样的捕快。

沈十五怀疑龙牙参与绑架百姓背后是廖无色假传圣旨另有阴谋，决定一查到底。月儿询问沈十五她跟自己目前算是何种的关系，沈十五想起土地婆提醒自己不能动情的话，不知道该如何回答。看到黑旋风一次次破坏自己的计划，廖无色十分气恼，不过他已经开始计划进攻妖族。廖无色假装关心步天云伤势，却是想要看他是否对自己忠心。

黑鸢帮玄武太子暗中招募妖族中的支持者，如有不从立刻处死，这让其他小妖不敢违抗。众妖化身平民前往秋水阁，吸取了不少姑娘的精气，被吸食精气的姑娘们都变成了老太婆。妖怪吸人精气的消息传遍了汴安，百姓群情激愤，印忠与孤雁怀疑这背后又是龙牙在捣鬼。孤雁为步天云说好话，却听到假捉妖师在号召众人对抗妖族，朱珠与其发生争执，印忠看见却强迫自己不去见朱珠。

包小乙亲自下厨请刘星雨吃饭，希望刘星雨以妖王的身份制止城内因妖界而起的混乱。刘星雨无论如何都不愿意回妖界，包小乙听后也不再勉强。包小乙暗示刘星雨，魔戒脱不下来，证明他摆脱不了对妖族的责任。包小乙让刘星雨隐瞒身份，保护好自己，免得人妖两族再起纷争。刘星雨直言自己要得到鸣鸿，沈十五表示不会跟他争抢，终于让刘星雨放心。