月儿跟沈十五进入了皇家兵器库，随着月儿的到来，那些武器似乎都有了生命，围着她翩翩起舞。无数的武器仿佛有了灵魂，围着月儿发出光芒，让沈十五十分惊讶。天快亮了，沈十五与月儿依依惜别。与月儿告别后的沈十五，撞上了神秘黑衣人，对方武功非常高强，但是意识却不像一般人一样灵活。沈十五追踪黑衣人，追踪途中孤雁现身，告诉了沈十五，黑衣人就是已经被神秘力量完全操控的步天云。

沈十五跟孤雁商量步天云的事情，两人怀疑步天云被妖附身，但是沈十五觉得不像。廖无色出现在沈十五与孤雁面前，告诉他们自己现在所做的一切是为了全天下所有人好，他要创造一个人人主宰自己命运的世界，但是在此之前免不了要付出很多代价。沈十五被廖无色的疯狂计划震惊了，他拆穿廖无色做的这一切都是为了自己。

在廖无色的命令下，步天云疯狂攻击沈十五。幸好孤雁及时喊醒了步天云，让步天云痛苦地停了手。廖无色见事情有变，带着步天云离开了。廖无色看出步天云还有理智，施法泯灭了步天云所有的记忆，让他再次变成行尸走肉。

刘星雨决定守护妖族，等着明珠练成神功。玄武太子如约迎娶明珠，却发现穿着嫁衣的明珠是孤雁所变。众人合伙对抗玄武太子，反而被其抓住了大家的妖灵。幸好刘星雨及时出现，救了大家。刘星雨以魔戒对抗玄武太子的青铓剑，明珠终于炼成灭世大法，出关击败玄武太子。玄武太子看出明珠练了灭世，但同时也发现了明珠的破绽，她还没有彻底绝情。玄武太子趁机逃走，旁边的刘星雨非常吃惊明珠练了灭世。

看到明珠为了妖界付出如此重大代价，刘星雨想要留下，与明珠一起守护妖界，同时希望明珠不要再练灭世。但是明珠告诉刘星雨，修炼灭世没有回头路，让刘星雨忘记自己。灭世是历代妖王相传之法，不能动情，否则就会走火入魔。廖无色与玄武太子计划慢慢找寻对付灭世的方法，对于刘星雨已经看见武延便是玄武太子这件事，两人似乎并不担心。

孤雁为离开妖界的事情向明珠道歉，明珠看在她帮忙的份上原谅了她。古儿公主从逃难至龙华的月庭同胞口中听到因为丢失了青铓剑，月庭国力日渐衰弱，非常着急。吴名告诉古儿公主，当务之急还是尽快从武延手中拿回青铓剑。为了月庭，古儿公主决定再次进入皇宫。

从妖界回到家的刘星雨对于前世的记忆越来越清晰，他记起了与明珠前世的深情，失魂落魄，不过他还没有想起自己的原形是何种动物。刘星雨失魂落魄的样子，让他的兄弟们都非常担心。