一群超能者避世而居，他们的头是萨谬。萨谬感觉会有新人加入自己的团体。但是此人到底是谁？萨谬也不得而知。内森死而后生，变回本来面貌——塞拉。塞拉失忆，他被警方搭救后，对方通过指纹处理，发现他是拭母犯，于是打算逮捕他。塞拉无意中运用了自己的超能力，并且顺利逃走。克莱尔打算在大学里放开自己，多交些新女友，但是处处受阻挠。克莱尔惊讶地发现，室友竟然是女同志，并暗恋自己。而萨谬为了让克莱尔到自己的团队里，派隐形人瑞贝卡去监视克莱尔的一举一动。安吉拉为内森的失踪而忧心忡忡，希望皮特帮助自己找到内森。但是皮特误会妈妈偏心长子，没有把事情往坏处想。皮特无意中搭救了超能女爱玛，并从她那里学会看声音的颜色。皮特和爱玛甚至成为好友。