方静文见到项彬礼本来准备离开，顾瑛气不过带着她执意留下。顾瑛故意在周凌霄面前说起方静文跟项彬礼以前恩爱的事迹，话里话外对周凌霄出言挑衅。顾瑛觉得周凌霄什么活都不会干，可是周凌霄也不是善茬，故意拉着项彬礼在众人面前秀恩爱，气走了方静文跟顾瑛。

三宝等人假意投靠日本人后，虽然明面上是给日本人办事，可是日本人却天天欺负他们。三宝忍不住，带着兄弟们跟几个日本少佐起了冲突。凌云突然出现，当众训斥三宝，还低声下气的给日本人道歉。等人走后，凌云请求三宝继续忍耐，他们必须要等待一个最好的机会。凌云抓了几个抗联的人，但是从中并没有发现周凌霄的下落，让他失望不已。

金荣突然拿到了一封写着冯进收的信，他认为是记错了。可是项彬礼却明白这才是联络人写的信，因为他之前执行任务用的化名就是冯进。周凌霄拿出密码本，大家觉得这次真的是联络人找上门了。郝先生找项彬礼说话，可是项彬礼忙着见联络人无暇商谈。等项彬礼离开后，郝先生露出了神秘的表情

项彬礼去信里说的布店与联络人见面，伙计安排他进了房间就离开了。随后，联络人进来了，让他没有想到的是，对方居然就是郝先生。顾瑛跟项夫人给方静文打气，让她不要放弃项彬礼。周凌霄突然进来，众人尴尬，项夫人主动提议打麻将。打牌期间，顾瑛不断询问项夫人项彬礼是否有东北方面的消息，周凌霄听后神色异常。

郝先生跟项彬礼说了自己的事迹，还表示项青松活着的时候已经知道自己跟共产党走得近，但是什么也没说。郝先生告诉项彬礼，他就是上海站的副站长了，周凌霄负责传消息。同时，让项彬礼跟金荣发展厂里优秀的人才加入组织。

周凌霄跟项彬礼都没想到郝先生就是联络人，项彬礼为了给周凌霄做个发报机，拆了方静文送他的收音机。凌云与三宝私下联络同样投诚日军的张队长，并且说了自己想反水的心情，获得了对方的支持。周凌霄辛苦一夜，终于建立好了电台。项夫人找周凌霄说话，却发现项彬礼衣衫不整的从周凌霄房里出来。项夫人非常尴尬，劝说项彬礼注意形象。这让周凌霄非常生气，干脆跟项夫人吵了起来。

柳田君给凌云等人发放弹药，让他们去对抗抗联。张队长突然反水，出卖了凌云等人。柳田君夸赞张队长做得好，还提起了他妹妹对日军侮辱的事情。张队长赶紧表示，自己打算把妹妹嫁给日军联姻。柳田君非常得意，准备送凌云上路，却不知道张队长其实并没有背叛凌云。