洛娜正在和女儿享受天伦之乐，却被一阵敲门声打扰。安迪找洛娜，一起去训练，说埃斯梅三姐妹在催了。洛娜对此十分不爽，她发现最近的训练十分频繁，让她都没有办法和女儿好好待上一阵子。在安迪的劝说下，洛娜还是妥协了，和他一起去了训练场。然而，洛娜的怒火都在训练中发泄着，随后她质问埃斯梅姐妹，最近训练为何这么频繁，瑞瓦最近为何不见踪影，到底她们在盘算着什么。

埃斯梅知道，洛娜不是一般人，要让她合作，就必须让她打从心底里认同核心圈的理念，让她身同感受。埃斯梅是姐妹中最感性的一位，她来到洛娜的房间门口，想找她聊一聊，希望用言语说服她。但此时，洛娜正在安抚着哭泣的女儿晨曦，埃斯梅为了晨曦尽快停止哭泣，她可以和洛娜谈话，于是对晨曦施展了异能，让她立即睡着了。

经过一番谈话后，埃斯梅决定把她们的计划告诉洛娜，于是邀请洛娜和自己外出一趟。她们来到一处银行外，埃斯梅说，这银行就是她们的目标。但这不是为钱，是为了这个银行的检测器，和摧毁这家银行资助的那些残害变种人的项目，还有属于埃斯梅的个人因素。埃斯梅三姐妹小时候被关在一所由这家银行主导的实验室，一方面受尽折磨，另一方面被迫为他们工作，利用异能伤害别的变种人。洛娜听了埃斯梅的一番肺腑之言，也暂时放下了对核心圈的戒备，继续以建立变种人为主的世界作为目标。

与此同时，里德受着自己异能觉醒的困扰，他的异能被抑制了多年，现在人到中年才出现，自然是有点难以控制。他求助约翰帮他进行训练，但却收效甚微。此时，肃清者的活动越来越离谱，约翰他们不得不联合起其他地下变种人组织，一起对抗肃清者的疯狂行径。他们找到巴尔的摩地下组织，和他们联手，一起打这场硬仗。一位变种人看见里德的情况，便出言给他引导。他让里德不要抵触自己的异能，要接受它，才能控制它。肃清者很快便赶到，双方随即陷入了一番恶战。激战中，肃清者和变种人双方都各有死伤，约翰不希望造成重大伤亡，于是打算撤退。但他们前无去路，后有追兵，只好拜托里德施展异能，打破墙面为他们开路。里德没让大伙儿失望，总算是踏出了成功的第一步。

洛娜和埃斯梅回到基地，埃斯梅心情极好地哼着歌谣。洛娜突然脸色一沉，问埃斯梅怎么在哼这首歌，这首歌只有她在和晨曦独处的时候才会唱。洛娜立即发现，埃斯梅入侵了她女儿的意识，随即暴怒起来，甚至想置埃斯梅于死地。幸好瑞瓦及时出手制止，洛娜才松开埃斯梅。但埃斯梅下午的努力算是白费了，洛娜现在对她们充满戒心。

就在瑞瓦责备埃斯梅的时候，埃斯梅坚持着，要再对洛娜动之以情晓之以理。她厚着脸皮找洛娜，向她道歉，随后对她敞开心扉，把自己和姐妹们的悲惨经历对洛娜全盘托出。洛娜也经历过被人关起来折磨的岁月，埃斯梅的话似乎让她有了共鸣。