朱元璋和小明王见面，双方都布下“鸿门宴”，杀机四伏。张三丰婉言以和为贵，劝解不成拂袖而去。张三丰一走，双方大打出手，朱元璋消灭小明王部众。夜魔人赴约与张三丰比武，结果败北，他扬言要祭出神秘武器对付张三丰。夜魔人在治疗赤必烈过程中走火入魔，两大魔头生死大战，火狼劝架，误吸两魔功力，成为色世魔君。