火狼跟踪而至，欲说服雪鹰跟他回去不遂，与张君宝冲突，张君宝武功突然精进，火狼已不是对手。苏忠设计陷害朱元璋，将濠州失守归罪朱元璋勾结陈友谅；郭子兴大怒，马芝兰觉事有蹊跷，同意朱元璋率九兄弟收复濠州以证清白。朱元璋终被毒打逐出军营沦为乞丐，幸得丐帮帮众收留。马芝兰设法追查朱元璋下落。朱元璋行乞时受辱巧遇张君宝，竟想逃跑而昏倒，张君宝救之。